投資や資産運用の知識が無くても心配いりません。投資信託・外貨投資・ETF・金投資、米国株などをFP(ファイナンシャル・プランナー)が詳しく解説しています。

「Avest-E」朝日Nvest グローバル・バリュー株オープン

実力派ファンドマネージャーが運用する投信

【「Avest-E」朝日Nvest グローバル・バリュー株オープン」】は株式投信NO.1の呼び声が高いファンド。
長きに渡る好成績の秘密には、徹底調査とファンドマネージャーの高い能力があります。
「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2015」(10年株式型 グローバル除日本)において最優秀ファンドに選ばれました。ファミリーファンド方式で運用を行う投資信託です。  ※ファミリーファンドって何?⇒コチラ

注目【ポイント:驚きの実績】
設定から2014年3月末までの基準価額(分配金再投資)を見ると右肩上がりの成績となっています。単純に2000年の設定時から2014年3月末まで保有していた人は資産が4倍以上に膨れ上がった計算になります。参考指標との比較でも14年間で13勝1敗で圧倒的な好成績となっており運用の上手さを感じます。
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朝日Nvest グローバル・バリュー株オープンの特徴

◆世界中のバリュー株に投資

実質的には日本を除く世界の株式に投資を行います。投資候補となる300~500銘柄を抽出、そこから更に徹底調査で30~50銘柄に絞り込む手法。まさにプロの仕事です。

◆抜群の実績と優秀なファンドマネージャー

米国で35年近い運用実績を有する「ハリス・アソシエイツ・エル・ピー」が運用を行います。
ファンド賞を何度も受賞しており文句のない実績。
また、ハリス社のファンドマネージャーは2010年に「過去10年で最高のファンドマネージャー」として世界から賞賛を受けています。

◆割安水準の銘柄だけを買う!

一時的に好成績を出すファンドはありますが、継続的に成績を残すのはとても難しいことです。
「朝日Nvest グローバル・バリュー株オープン」は運用方針が確立させており、長きに渡って好パフォーマンスを続けています。
基本方針のとして【株価が本来の企業価値に対して70%以下になった時に買い!】という考え方があります。

朝日

◆デメリット:信託報酬が高い

信託報酬は税抜1.8%、これはインデックスファンドの約3倍という数字です。
この投資信託で唯一気になる点です。もう少し安くして欲しいと考えている人も多いかもしれません?
また販売手数料に関してはネット証券は無料で購入できる会社も多いのですが、店頭証券や銀行窓口だと3%くらいの手数料がとられるケースも?あります。

【信託報酬が高いのに、人気があるのは何故?】

2000年~2014年末の成績を参考指標と比べた場合、指標のMSCI All Country World Index ex Japan(ドルベース)の騰落率が17.7%に対して朝日Nvest グローバル バリュー株オープンは327.3%と驚異的な結果となっています。将来の成績が保障されいるわけではありませんが、「信託報酬は高いけど、成績を見れば割安!?」と考えている人が多いと思われます。

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