投資や資産運用の知識が無くても心配いりません。投資信託・外貨投資・ETF・金投資、米国株などをFP(ファイナンシャル・プランナー)が詳しく解説しています。

セゾン資産形成の達人ファンド

新興国を含む世界中に株式分散投資

◎ピンクセゾン投信というと守りのイメージが強いのですが、この「セゾン資産形成の達人ファンド」は株式中心で積極的に利益を狙うスタイルです。
長期・分散という理念で米国・欧州・日本・新興国と世界中に投資を行っています。
「R&Iファンド大賞2016」では投資信託部門で優秀ファンド賞、NISA部門で最優秀ファンド賞のW受賞。継続的な好パファーマンスで3年連続の受賞となります。

【注目情報】セゾン投信は証券会社を通さない直接販売が基本です。証券会社では、楽天証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)だけが取扱っています。

セゾン資産形成の達人ファンドの特徴

●手数料

販売手数料:0%
信託報酬:1.35%±0.2%/年(税込/概算)
信託財産留保額:0.1%
販売手数料なしは評価できるが、信託報酬1.35%が気になる部分。
ただし、投資成績は良好で、信託報酬に見合った利益を出しています。

●投資対象

投資先ファンドの状況です。世界中に投資している事がわかります。また、投資対象ファンドの運用会社が実力派として有名な会社が多いのは魅力です。

《ファンド運用会社の一部紹介》
◆T.ロウ・プライス:米国のナスダック株式市場に上場する独立系運用会社(S&P500に採用)。徹底リサーチと長期パフォーマンスが良いことで有名。
◆コムジェスト・グループ:パリにある株式のアクティブ運用に特化した資産運用グループ。厳選した成長企業の株式に、3~5年の中長期目標で投資するスタイル。
スパークス・グループ:資産運用会社としては日本初の上場会社。年間で約2,000回も企業訪問を行う徹底した現場主義で数多くのファンド賞を受賞しています。

投資先ファンド別資産配分状況(2015年3月31日現在)
ファンド名称 投資比率
TMA長期投資ファンド<適格機関投資家限定> 2.9%
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA<適格機関投資家限定> 26.50%
ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA<適格機関投資家限定> 13.30%
スパークス・集中投資・日本株ファンドS<適格機関投資家限定> 4.80%
スパークス・長期厳選・日本株ファンド<適格機関投資家限定> 7.10%
スパークス・ワンアジア厳選投資ファンドS<適格機関投資家限定> 0.90%
バンガード® 米国オポチュニティファンド 24.9%
T.ロウ・プライス・ファンズSICAV-USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド 5.50%
T.ロウ・プライス・ファンズSICAV-USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド 8.70%
アライアンス・バーンスタインSICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ 2.20%
短期金融資産等 3.20%
合計 100%
●運用成績

過去2年(2013年5月~2015年4月)のチャートをアベノミクスで好調な日本株(TOPIX)と比較してみました。
この好成績を見るとファンド賞を受賞している理由も頷けます。
資産形成

管理人のコメント

好成績が継続しており近年はファンド賞の常連的な存在。投資ファンドの運用会社は、リサーチと長期パフォーマンスを重んじる玄人好みが揃っていてGood!信託報酬はやや高めですが、それを納得させるだけの成績を残しています。
長期運用スタイルが基本ですが、ある程度利益が出たら売却という中期スタイルでも良いと思います。

●「R&Iファンド大賞2016」最優秀ファンド賞を受賞(3年連続受賞)

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