投資や資産運用の知識が無くても心配いりません。投資信託・外貨投資・ETF・金投資、米国株などをFP(ファイナンシャル・プランナー)が詳しく解説しています。

ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド(DES)

配当を実施している米国の小型株で運用:“ゼロETF”の対象

【ティッカーシンボル:DES】 設立2006年

米国市場にて配当の支払を行う時価総額の小さい企業へ投資することを目的とする。
米国小型株配当インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用する。

【運用会社】 ウィズダムツリー
【ベンチマーク】 ウィズダムツリー米国小型株配当インデックス
【構成銘柄数】698銘柄
【管理報酬】 年率0.38%
※2017年2月24日現在 ウィズダムツリー・ジャパン株式会社からの情報を参照

注目【S&P500を上回るリターン】
過去5年のリターン成績はS&P500ETFを上回っており評価できます。また、同カテゴリーとの比較でも上位の成績でパフォーマンスは良好です。ただし、値動きが大きく安定性ではS&P500に分があります。メインとしてよりサブ的な位置づけの方が良い気がします。マネックス証券で売買すれば手数料無料です(2017年2月27日)
●S&P500ETF(VOO)との比較コスト(2017年3月31日現在)
銘柄名(ティッカー) 管理報酬(%) リターン/5年(%)
ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド(DES) 0.38 13.91
バンガード・S&P500ETF(VOO) 0.04 13.25
【注目】米国株のオススメ証券 マネックス証券が人気の理由

主要投資企業と配当状況

●配当状況とリターン(5年:年率)  基準日:2017年5月26日
基準日・株価 配当の回数 配当利回り リターン/5年
79.40$ 年12回 0.11% 14.96%

【リターンの目安】100万円を投資した時の5年後の金額は?
年率5%ならば125~130万円、10%ならば約160万円です。(為替は考慮していません)

●投資企業・セクター 上位ランク(2017年2月24日現在)
順位 銘柄 比率
1位 ベクターグループ(VGR) 1.7%
2位 CVRエナジー(CVI) 1.4%
3位 ゲームストップ(GME) 1.3%
4位 パターン・エナジー・グループ(PEG) 1.3%
順位 セクター 比率
1位 生活必需品 19.6%
2位 不動産 18.8%
3位 一般産業 14.6%
4位 金融 10.9%
掲載の企業情報は、信頼するに足ると信じる情報に基づいて作成したものですが、当サイトのデータの正確性は保証されていませんのでご注意下さい。提供している情報によって不利益を被ることがあっても当方は一切の責任を負いません。

米国株に強い証券会社は? ~取引条件がこんなに違います~

米国株は、大手ネット証券のマネックス証券・SBI証券・楽天証券の3社で取引が可能です。ただし、取引条件においては日本株に近い感覚で取引が可能な証券会社もあれば、「成行注文ができない」「指値期間が短い」など、改善が望まれる証券会社もあるのが現状です。

★証券会社によって条件がこんなに違う!(2017年3月末現在)
証券会社 手数料 銘柄数 指値期間 時間外取引
マネックス証券 安い 多い 90日間
SBI証券 安い 普通 15営業日 ×
楽天証券 高い 普通 当日限り ×

【詳細:米国株取引 ネット証券を徹底比較

≪管理人の体験談:成功ポイント≫
米国株の取引は基本的に夜中に行われますので、注文方法や指値の有効期間はとても大切だと思います。
個人的な感想としてはマネックス証券の指値期間(90日)は大きなアドバンテージだと思います。

管理人は、希望価格に指値をして“ジックリ待つ長期戦略を実施”するようにしてから運用成績が飛躍的に向上しました。

売買手数料や取扱銘柄数、取引条件など総合的に判断するとマネックス証券の優位性が高いと思います。また、定期的に米国株WEBセミナーがあり、‘市況や話題の銘柄’などが配信されるので注目です。

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