投資や資産運用の知識が無くても心配いりません。投資信託・外貨投資・ETF・金投資、米国株などをFP(ファイナンシャル・プランナー)が詳しく解説しています。

ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド(DON)

配当を実施している米国の中型株で運用:“ゼロETF”の対象

【ティッカーシンボル:DON】 設立2006年

米国市場にて配当を行う時価総額が中位の企業に投資することを目的としています。
ウィズダムツリー米国中型株インデックスのパフォーマンスに連動する投資アプローチを採用しています。

【運用会社】 ウィズダムツリー
【ベンチマーク】 ウィズダムツリー米国中型株インデックス
【構成銘柄数】409銘柄
【管理報酬】 年率0.38%
※2017年2月24日現在 ウィズダムツリー・ジャパン株式会社からの情報を参照

注目【S&P500を継続的に上回る】
過去3年、5年、10年のリターン成績は全てS&P500ETFを上回っており高パフォーマンス。また、同カテゴリーとの比較でも上位の好成績を維持しています。若干、S&P500よりも値動きが大きいですが許容範囲。個人的にウィズダムツリーETFで最も注目している銘柄です。マネックス証券で売買すれば手数料無料(2017年2月27日)
●S&P500ETF(VOO)との比較(2017年3月31日現在)
銘柄名(ティッカー) 管理報酬(%) リターン/5年(%)
ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド(DON) 0.38 14.81
バンガード・S&P500ETF(VOO) 0.05 13.25
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主要投資企業と配当状況

●配当状況とリターン(5年:年率)  基準日:2017年4月21日
基準日・株価 配当の回数 配当利回り リターン/5年
97.56$ 年12回 4.06% 15.26%

【リターンの目安】100万円を投資した時の5年後の金額は?
年率5%ならば125~130万円、10%ならば約160万円です。(為替は考慮していません)

●投資企業・セクター 上位ランク(2017年2月24日現在)
順位 銘柄 比率
1位 タルガ・ソーシズ(TRGP) 2.5%
2位 センターポイント・エナジー(CNP) 2.1%
3位 マルテ(MAT) 2.1%
4位 フロンテイァ・コミュニケーションズ(FTR) 1.9%
順位 セクター 比率
1位 一般消費財 20.4%
2位 不動産 16.7%
3位 一般産業 13.1%
4位 公益 10.9%
掲載の企業情報は、信頼するに足ると信じる情報に基づいて作成したものですが、当サイトのデータの正確性は保証されていませんのでご注意下さい。提供している情報によって不利益を被ることがあっても当方は一切の責任を負いません。

米国株に強い証券会社は? ~取引条件がこんなに違います~

米国株は、大手ネット証券のマネックス証券・SBI証券・楽天証券の3社で取引が可能です。ただし、取引条件においては日本株に近い感覚で取引が可能な証券会社もあれば、「成行注文ができない」「指値期間が短い」など、改善が望まれる証券会社もあるのが現状です。

★証券会社によって条件がこんなに違う!(2016年11月末現在)
証券会社 手数料 銘柄数 指値期間 時間外取引
マネックス証券 安い 多い 90日間
SBI証券 安い 普通 15営業日 ×
楽天証券
高い 普通 当日限り ×

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≪管理人の体験談:成功ポイント≫
米国株の取引は基本的に夜中に行われますので、注文方法や指値の有効期間はとても大切だと思います。個人的な感想としてはマネックス証券の90日間の有効期間はとても魅力的だと思います。
管理人は、希望価格に指値をして“ジックリ待つ長期戦略を実施”するようにしてから運用成績が飛躍的に向上しました。

売買手数料や取扱銘柄数、取引条件など総合的に判断するとマネックス証券の優位性が高いと思います。また、定期的に米国株WEBセミナーがあり、‘市況や話題の銘柄’などが配信されるので注目です。

米国株表題

マネックス証券_米国株


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