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R&Iファンド大賞2014 NISA部門

過去3年間の運用実績で評価

NISAへの投資商品を考えるのは、経験が少ない人や初めて投資にチャレンジする人には苦労することかもしれません。選択の方法として各機関が発表するファンド大賞を参考にするのも良いと思います。
このサイトではR&I(株式会社格付投資情報センター)が毎年4月に発表する「R&Iファンド大賞」のNISA部門の受賞ファンドを紹介します。※2014年4月21日 格付投資情報センター(R&I)HPにて発表

選定基準

毎年4月に発表されるR&Iファンド大賞は、過去3年間の数字をもとに客観的評価で選出されます。今後のパフォーマンスを約束するものではありませんが、3年間という、一定期間に渡っての評価ですので商品選びの参考になると思います。

投資対象

以下の基準に当てはまる投資信託
◆国内公募型投資信託◆運用歴3年以上、償還まで1年以上◆純資産30億以上

評価方法

過去3年の運用実績など数値ではかれるものをもとに評価
同タイプのファンドと比較して、効率的に高リターンを獲得できた運用力あるファンドが選ばれます。
シャープ・レシオの高さをもとに選定されており、一般的にシャープレシを数字が大きいほど「運用成績が優れている」「投資効率が良い」とされています。

R&Iファンド大賞2014 NISA部門

国内株式部門
【最優秀ファンド賞】
●ひふみ投信
ファンド大賞を3年連続受賞した実力派ファンド。徹底した企業調査で銘柄を厳選。
【優秀ファンド賞】
●結い 2101 ●MHAM新興成長株オープン
国内中小型株式部門
【最優秀ファンド賞】
●大和住銀日本小型株ファンド
主要対象は、東証一部銘柄を除く日本の株式。企業分析で割安・成長銘柄を選定。
【優秀ファンド賞】
●Jオープン(店頭・小型株)●中小型株式オープン
外国株式部門
【最優秀ファンド賞】
●クロッキー・グローバルセクター・ファンド
「クロッキー・グローバルセクター指数 」に連動する投資成果を目指す設計。
【優秀ファンド賞】
●朝日Nvest グローバル バリュー株オープン●アイエヌジー・海外株式オープン
バランス部門
【最優秀ファンド賞】
●セゾン資産形成の達人ファンド
米国、欧州、日本、新興国の株式を、約10種類のファンドに分散して長期運用。
【優秀ファンド賞】
●ブラックロック世界バランス・ファンド
●三菱UFJ MV20/三菱UFJ MV40/三菱UFJ MV80

【関連情報】 ●R&Iファンド大賞2014


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