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R&Iファンド大賞2016 NISA部門

NISA投資の参考

NISAへの投資商品を考えるのは、経験が少ない人や初めて投資にチャレンジする人には苦労することかもしれません。選択の方法として各機関が発表するファンド大賞を参考にするのも良いと思います。
このサイトではR&I(株式会社格付投資情報センター)が毎年4月に発表する「R&Iファンド大賞」NISA部門の受賞ファンドを紹介します。
★2016年4月 格付投資情報センター(R&I)HPにて発表

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R&Iファンド大賞 選定基準

毎年4月に発表されるR&Iファンド大賞は、過去3年間の数字をもとに客観的評価で選出されます。今後のパフォーマンスを約束するものではありませんが、3年間という一定期間に渡っての評価ですので商品選びの参考になると思います。

投資対象

以下の基準に当てはまる投資信託
◆国内公募型投資信託◆運用歴3年以上、償還まで1年以上◆純資産30億以上

評価方法

過去3年の運用実績など数値ではかれるものをもとに評価
同タイプのファンドと比較して、効率的に高リターンを獲得できた運用力あるファンドが選ばれます。
シャープ・レシオの高さをもとに選定されており、一般的にシャープレシを数字が大きいほど「運用成績が優れている」「投資効率が良い」とされています。

【過去の受賞ファンド】
R&Iファンド大賞2015 NISA部門R&Iファンド大賞2014 NISA部門

R&Iファンド大賞2016 NISA部門

国内株式部門
【最優秀ファンド賞】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
「元気で健康な高齢者関連ビジネス」に関連する企業に投資を行うファンド!
【優秀ファンド賞】
●新成長株ファンド●ニッセイ健康応援ファンド
国内中小型株式部門
【最優秀ファンド賞】
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
財務と業績も安定しており、経済社会に貢献すると考えられる企業に厳選投資。
【優秀ファンド賞】
●中小型株式オープン●DIAM新興市場日本株オープン
外国株式部門
【最優秀ファンド賞】
セゾン資産形成の達人ファンド
NISA部門は3年間の連続受賞!一般の投資信託部門でも最優秀に選出。
【優秀ファンド賞】
●UBS次世代テクノロジー・ファンド●グローバルベストファンド
バランス部門 最優秀ファンド賞(標準偏差で3つに分類)
【バランス安定】
ハッピーエイジング・ファンド60 標準偏差(年率)が5%以下
【バランス安定成長】
のむラップ・ファンド(保守型)  標準偏差(年率)が5%超10%以下
【バランス成長】
のむラップ・ファンド(普通型) 標準偏差(年率)が10%超


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