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ジャパン・シニアリビング投資法人《3460》

ジャパン・シニアリビング投資法人の特徴

【用途】ヘルスケア施設特化型
【ホームページ】コチラ

【特徴・方針】
上場日2015年7月29日。高齢者施設を70%以上、医療施設を30%以下組入れる方針。ヘルスケア施設特化型の中では比較的大きな物件を所有、地域分散を図っています。

上位物件 取得価格(百万) 投資比率 建築時期
アクティバ琵琶 6,940 24.8% 1987年
ジョイステージ八王子 3,675 13.1% 1995年

【スポンサー】ケネディクス、長谷工コーポレーション、新生銀行 他
【格付け】:なし (注意)日銀の買い入れ条件のAAは取得できていません

≪格付けと分配金は反比例の関係?≫
★格付け(信用力)が高い⇒分配金利回りが低い
★格付け(信用力)が低い⇒分配金利回りが高い

※格付けは絶対的なものではありませんが、日銀のJ-REIT買い入れ条件が『格付けAA以上』となっている点は重要です。【日銀の追加緩和は、J-REITに大きなプラス!? 】

【参考】J-REITの投資 ~ETFの組合せで毎月分配金が貰える~

投資の材料・分析データ

●配当利回り・割安尺度(NAV倍率):2016年11月18日現在

J-REITに注目する投資家は、分配金利回りを重視する傾向あります。割安度の目安となるNAV倍率も重要な指標ですので合わせて確認しておくと良いと思います(同一用途での比較)。

銘柄名(用途名) 投資口価格 予想分配金利回り NAV倍率
ジャパン・シニアリビング投資法人 146,200円 4.79% 0.75倍
ヘルスケア施設特化型(平均値) 4.58% 0.86倍

【参考】平均値は、J-REIT銘柄一覧の“ヘルスケア施設特化型”に記載されている銘柄から算出しています。ただし、上場直後などで数値が不明瞭な銘柄は計算から除外することがあります。

●直近の分配金と予定

★投資主優待制度を導入

2016年8月(実績) 2017年2月(予定) 2017年8月(予定)
3,573円 3,500円 3,500円

【分配金予定はシッカリとチェック】
利回りが高い銘柄だと思ったら・・実は将来的に大幅減配する予定だったというケースが時々あります。予定分配金はそういった失敗をしない為にも確認しておく事をおすすめします。

●施設・地域比率:2015年7月29日現在
施設タイプ 比率 地区 比率
介護付き有料老人ホーム 78.1% 東京・大阪圏 74.9%
住宅型有料老人ホーム 17.0% 中核都市部 14.5%
サービス付高齢者住宅 4.9% その他 10.6

【運営事業者】
ユニマットリタイアメントコミュ二ティ、ニチイケアパレス、エヌエムライフ、長谷川介護サービス、ノテ福祉会、SOMPOケアネクスト、シルバータウン、ベネッセスタイルケア、コミュニティネット、さわやか倶楽部、エクセレントケアシステム

J-REITに投資するならどこ?証券会社比較ランキング

SBI証券はJ-REITの説明や指標を積極的に行っています

~管理人コメント~
kaoru通常の証券会社ではJ-REIT価格・分配金利回りの表示のみですが、SBI証券はNAV倍率も表示しています。これは株式投資でいうところのPBRなようなもので、割安度を判断する上で大切な指標の一つです。
その他にも重要情報がコンパクトまとめられていてJ-REIT銘柄の比較も簡単にできます。(詳細:J-REIT銘柄の比較 ~SBI証券は内容充実でGood!?~

詳しくは⇒SBI証券 口座開設のメリットをFPが解説

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