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日本ヘルスケア投資法人《3308》

日本ヘルスケア投資法人の特徴

【用途】ヘルスケア施設特化型
【ホームページ】コチラ

【特徴・方針】
上場日2014年11月5日。国内初のヘルスケア施設特化型。
高齢者施設、医療施設等のヘルスケア分野で投資実績が豊富なAIPヘルスケアジャパンがサポートしています。ヘルスケア施設の事業者とは長期固定の賃貸契約が基本。

上位物件 取得価格(百万) 投資比率 建築時期
チャームスイート緑地公園 1,950 10.1% 2006年
SOMPO ケア ラヴィーレ衣笠山公園 1,839 9.5% 2009年

【スポンサー】大和証券グループ本社
【格付け】:なし (注意)日銀の買い入れ条件のAAは取得できていません

≪格付けと分配金は反比例の関係?≫
★格付け(信用力)が高い⇒分配金利回りが低い
★格付け(信用力)が低い⇒分配金利回りが高い

※格付けは絶対的なものではありませんが、日銀のJ-REIT買い入れ条件が『格付けAA以上』となっている点は重要です。【日銀の追加緩和は、J-REITに大きなプラス!? 】

【参考】J-REITの投資 ~ETFの組合せで毎月分配金が貰える~

投資の材料・分析データ

●配当利回り・割安尺度(NAV倍率):2016年11月18日現在

J-REITに注目する投資家は、分配金利回りを重視する傾向あります。割安度の目安となるNAV倍率も重要な指標ですので合わせて確認しておくと良いと思います(同一用途での比較)。

銘柄名(用途名) 投資口価格 予想分配金利回り NAV倍率
日本ヘルスケア投資法人 176,300円 4.61% 0.91倍
ヘルスケア施設特化型(平均値) 4.58% 0.86倍

【参考】平均値は、J-REIT銘柄一覧の“ヘルスケア施設特化型”に記載されている銘柄から算出しています。ただし、上場直後などで数値が不明瞭な銘柄は計算から除外することがあります。

●直近の分配金と予定

★投資主優待制度を導入

2016年4月(実績) 2016年10月(予定) 2017年4月(予定)
4,230円 4,060円 4,060円

【分配金予定はシッカリとチェック】
利回りが高い銘柄だと思ったら・・実は将来的に大幅減配する予定だったというケースが時々あります。予定分配金はそういった失敗をしない為にも確認しておく事をおすすめします。

●施設・地域比率:2016年4月30日現在
順位 施設タイプ 比率 順位 地区 比率
1位 介護付き有料老人ホーム 65.7% 1位 三大都市圏 59.6%
2位 住宅型有料老人ホーム 31.0% 2位 中核都市部 40.4%
3位 サービス付高齢者住宅 3.3% 3位 その他 0.0

【運営事業者】
SOMPOケアネクスト、さわやか倶楽部、あなぶきメディカルケア、チャーム・ケア・コーポレーション、ウイズネット、スーパー・コート、シダー、シルバーハイツ札幌、日本介護医療センター、ニチイ学館

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~管理人コメント~
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