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SIA不動産投資法人《3290》

SIA不動産投資法人の特徴

【用途】 複合型:「オフィスビル+ホテル」「住居+商業施設」など、2の用途に投資するタイプ
【ホームページ】コチラ 上場日2013年10月9日

【特徴・方針】
2015年10月に実質スポンサーが、米国不動産ファンドのエートス・キャピタル・リアルエステートからみずほ信託銀行に変更になりました。「オフィスビル」と「都市型商業施設」の複合型で、東京経済圏への投資を中心として地方政令指定都市等にも厳選投資を行っています。

上位物件 取得価格(百万) 投資比率 建築時期
Jタワー 24,394 27.3% 1992年
グラスシティ元代々木 7,500 8.4% 2007年

【スポンサー】みずほ信託銀行株式会社
【格付け】:なし  (注意)日銀の買い入れ条件のAAは取得できていません

≪格付けと分配金は反比例の関係?≫
★格付け(信用力)が高い⇒分配金利回りが低い
★格付け(信用力)が低い⇒分配金利回りが高い

※格付けは絶対的なものではありませんが、日銀のJ-REIT買い入れ条件が『格付けAA以上』となっている点は重要です。【日銀の追加緩和は、J-REITに大きなプラス!? 】

【参考】J-REITの投資 ~ETFの組合せで毎月分配金が貰える~

投資の材料・分析データ

●配当利回り・割安尺度(NAV倍率):2016年11月18日現在

J-REITに注目する投資家は、分配金利回りを重視する傾向あります。割安度の目安となるNAV倍率も重要な指標ですので合わせて確認しておくと良いと思います(同一用途での比較)。

銘柄名(用途名) 投資口価格 予想分配金利回り NAV倍率
SIA不動産投資法人 377,000円 5.86% 0.78倍
複合型(平均値) 3.88% 1.18倍

【参考】平均値は、J-REIT銘柄一覧の“複合型”に記載されている銘柄から算出しています。
ただし、上場直後などで数値が不明瞭な銘柄は計算から除外することがあります。

●直近の分配金と予定
2016年8月(予定) 2017年2月(予定) 2017年8月(予定)
11,549円 11,120円 10,980円

【分配金予定はシッカリとチェック】
利回りが高い銘柄だと思ったら・・実は将来的に大幅減配する予定だったというケースが時々あります。予定分配金はそういった失敗をしない為にも確認しておく事をおすすめします。

●主要な物件地域:2016年5月31日現在
東京経済圏 地方都市等
83.5% 16.5%

【東京と地方の違い】
・東京などの首都圏は、高額物件が多くテナント確保も容易で一般的に価格が下がりずらい傾向にあります。ただし、地方と比べると利回りは若干低めです。
・地方の物件は利回りが高い点が魅力です。ただし、空室が発生した場合に次のテナントを探す際に苦労する事もあります。

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