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R&Iファンド大賞2013

R&Iファンド大賞2013 部門別

R&I(株式会社格付投資情報センター)が毎年4月に発表する「R&Iファンド大賞」の各部門の受賞ファンドを紹介します。※2013年4月19日 格付投資情報センター(R&I)HPにて発表
(紹介する部門賞は、個人投資家の注目度が高い部門に厳選しています)

毎年4月に発表されるR&Iファンド大賞は、過去3年間の数字をもとに客観的評価で選出されます。今後のパフォーマンスを約束するものではありませんが、3年間という、一定期間に渡っての評価ですので商品選びの参考になると思います。

●投資対象

以下の基準に当てはまる投資信託
◆国内公募型投資信託◆運用歴3年以上、償還まで1年以上◆純資産30億以上

●評価方法

過去3年の運用実績など数値ではかれるものをもとに評価
同タイプのファンドと比較して、効率的に高リターンを獲得できた運用力あるファンドが選ばれます。
シャープ・レシオの高さをもとに選定されており、一般的にシャープレシを数字が大きいほど「運用成績が優れている」「投資効率が良い」とされています。

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R&Iファンド大賞2013 投資信託部門

国内株式部門
【最優秀ファンド賞】
●結い 2101
これからの日本に、ほんとうに必要とされる「いい会社」をコンセプトにしています。
【優秀ファンド賞】
●ひふみ投信 ●JPMザ・ジャパン
国内中小型株式部門
【最優秀ファンド賞】
●大和住銀日本小型株ファンド
主要対象は、東証一部銘柄を除く日本の株式。企業分析で割安・成長銘柄を選定。
【優秀ファンド賞】
●SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ●DIAM新興市場日本株ファンド
国内債券部門
【最優秀ファンド賞】
●ジャパン債券オープン
平成25 年10 月15 日をもって信託を終了しました。
【優秀ファンド賞】
●エス・ビー・日本債券ファンド ●ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
外国株式部門
【最優秀ファンド賞】
●アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド
ファミリーファンド方式にて、日本を除く世界各国のブランド企業の株式に投資します。【優秀ファンド賞】
●インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース
●ブラックロック世界好配当株式オープン
外国債券部門
【最優秀ファンド賞】
●三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)
先進国中心ですが、利回りの高い国に重点配分、高い利子収益の獲得を目指す。
●三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)
主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資しています。
【優秀ファンド賞】
●先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
●アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(ヘッジなし)
国内REIT部門
【最優秀ファンド賞】
●J-REITオープン(野村アセットマネジメント)
運用マネジャーがその判断により銘柄を入れ替えるタイプで好成績を維持。
【優秀ファンド賞】
●三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
●MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
海外REIT部門
【最優秀ファンド賞】
●ワールド・リート・セレクション(アジア)
シンガポール・香港を中心としたリートです。
【優秀ファンド賞】
●ノムラ日米REITファンド●グローバルREITオープン

 

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