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R&Iファンド大賞2014

R&Iファンド大賞2014 部門別

R&I(株式会社格付投資情報センター)が毎年4月に発表する「R&Iファンド大賞」の各部門の受賞ファンドを紹介します。※2014年4月21日 格付投資情報センター(R&I)HPにて発表
(紹介する部門賞は、個人投資家の注目度が高い部門に厳選しています)

毎年4月に発表されるR&Iファンド大賞は、過去3年間の数字をもとに客観的評価で選出されます。今後のパフォーマンスを約束するものではありませんが、3年間という、一定期間に渡っての評価ですので商品選びの参考になると思います。

●投資対象

以下の基準に当てはまる投資信託
◆国内公募型投資信託◆運用歴3年以上、償還まで1年以上◆純資産30億以上

●評価方法

過去3年の運用実績など数値ではかれるものをもとに評価
同タイプのファンドと比較して、効率的に高リターンを獲得できた運用力あるファンドが選ばれます。
シャープ・レシオの高さをもとに選定されており、一般的にシャープレシを数字が大きいほど「運用成績が優れている」「投資効率が良い」とされています。

【pick up】2014年より新たにNISA部門も新設されました。
NISA部門はコチラ⇒R&Iファンド大賞2014 NISA部門

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R&Iファンド大賞2014 投資信託部門

国内株式部門
【最優秀ファンド賞】
●ひふみ投信
ファンド大賞を3年連続受賞した実力派ファンド。徹底した企業調査で銘柄を厳選。
【優秀ファンド賞】
●結い 2101 ●MHAM新興成長株オープン
国内中小型株式部門
【最優秀ファンド賞】
●大和住銀日本小型株ファンド
主要対象は、東証一部銘柄を除く日本の株式。企業分析で割安・成長銘柄を選定。
【優秀ファンド賞】
●Jオープン(店頭・小型株)●中小型株式オープン
国内債券部門
【最優秀ファンド賞】
●東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
円建ての社債を中心に投資、残存年数を長めにとることで、利回りを高めています。
【優秀ファンド賞】
●日本債券ファンド(毎月分配型)●エス・ビー・日本債券ファンド
外国株式部門
【最優秀ファンド賞】
●マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
「リッパー・ファンド・アワード2014年 最優秀ファンド賞」も受賞しました。
【優秀ファンド賞】
●クロッキー・グローバルセクター・ファンド
●アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
外国債券部門
【最優秀ファンド賞】
●ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)
世界の高格付け債券を中心に分散投資するファンドです。
【優秀ファンド賞】
●DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
●アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(ヘッジなし)
国内REIT部門
【最優秀ファンド賞】
●J-REITオープン(年4回決算型)
運用マネジャーがその判断により銘柄を入れ替えるタイプで好成績を維持。
【優秀ファンド賞】
●三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
●MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
海外REIT部門
【最優秀ファンド賞】
●米国不動産投信ハイ・インカム オープン
アメリカ不動産への投資で、医療・介護施設への割合が高いのが特徴。
【優秀ファンド賞】
●ノムラ日米REITファンド●グローバルREITオープン

【過去の受賞ファンド】 ●R&Iファンド大賞2013

 

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