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R&Iファンド大賞2016

R&Iファンド大賞2016 部門別

R&I(株式会社格付投資情報センター)が毎年4月に発表する「R&Iファンド大賞」の各部門の受賞ファンドを紹介します。
※2016年4月 格付投資情報センター(R&I)HPにて発表
(紹介する部門賞は、個人投資家の注目度が高い部門に厳選しています)

毎年4月に発表されるR&Iファンド大賞は、過去3年間の数字をもとに客観的評価で選出されます。今後のパフォーマンスを約束するものではありませんが、3年間という、一定期間に渡っての評価ですので商品選びの参考になると思います。

●投資対象

以下の基準に当てはまる投資信託
◆国内公募型投資信託◆運用歴3年以上、償還まで1年以上◆純資産30億以上

●評価方法

過去3年の運用実績など数値ではかれるものをもとに評価
同タイプのファンドと比較して、効率的に高リターンを獲得できた運用力あるファンドが選ばれます。
シャープ・レシオの高さをもとに選定されており、一般的にシャープレシを数字が大きいほど「運用成績が優れている」「投資効率が良い」とされています。

【過去の受賞ファンド】
R&Iファンド大賞2015 ●R&Iファンド大賞2014 ●R&Iファンド大賞2013

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R&Iファンド大賞2016 投資信託部門

国内株式部門
【最優秀ファンド賞】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
「元気で健康な高齢者関連ビジネス」に関連する企業に投資を行うファンド!
【優秀ファンド賞】
●新成長株ファンド●ニッセイ健康応援ファンド
国内中小型株式部門
【最優秀ファンド賞】
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
株価が低迷している銘柄から、財政安定性に優れ・業績も安定・経済社会貢献が期待できる企業を抽出して厳選投資。
【優秀ファンド賞】
●中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-●中小型株式オープン
国内債券部門
【最優秀ファンド賞】
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
主として組入時にBBB-格以上の国債、 国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。1999年の設定から継続的にベンチマークを上回る内容を維持。
【優秀ファンド賞】
●DLIBJ公社債オープン(中期コース)●ニッポン債券オープン(毎月型)
外国株式部門
【最優秀ファンド賞】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月型)
企業のファンダメンタルズ、事業の継続性等を中心とした安定性から銘柄を選定する。世界各国の“高配当”株式を運用する投資信託です。
【優秀ファンド賞】
セゾン資産形成の達人ファンド●UBS次世代テクノロジーファンド
外国債券部門
【最優秀ファンド賞】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券F 米ドルコース(毎月型)
世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に実質的に投資。原則、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行います。
【優秀ファンド賞】
●三菱UFJ 海外債券オープン●三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月型)
●ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)
国内REIT部門
【最優秀ファンド賞】
J-REITオープン(年4回決算型)
独自のバリュエーションモデルを活用し割安度を勘案した上で銘柄を選定しています。
【優秀ファンド賞】
●日本Jリートオープン(毎月型)●みずほJ-REITファンド
海外REIT部門
【最優秀ファンド賞】
ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)
米国REITおよび日本のJ-REITに投資。原則J-REITへの投資比率は10%~50%程度の範囲内で行っています。
【優秀ファンド賞】
●ダイワ米国世界リート・ファンド(毎月型)
●ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

【NISA部門はコチラ】R&Iファンド大賞2016 NISA部門

 

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