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R&Iファンド大賞2017

R&Iファンド大賞2017 投資信託10年

R&I(株式会社格付投資情報センター)が毎年4月に発表する「R&Iファンド大賞」の各部門の受賞ファンドを紹介します。
※2017年4月20日 格付投資情報センター(R&I)HPにて発表
(紹介する部門賞は、長期投資で注目度が高い投資信託10年に厳選しています)

R&Iファンド大賞(投資信託10年)は、過去10年間の数字をもとに客観的評価で選出されます。今後のパフォーマンスを約束するものではありませんが、10年間という、一定期間に渡っての評価ですので商品選びの参考になると思います。

●投資対象

以下の基準に当てはまる投資信託
◆国内公募型投資信託 ◆純資産30億以上 ◆カテゴリー上位50%以上

●評価方法

過去10年の運用実績など数値ではかれるものをもとに評価
同タイプのファンドと比較して、効率的に高リターンを獲得できた運用力あるファンドが選ばれます。
シャープ・レシオの高さをもとに選定されており、一般的にシャープレシを数字が大きいほど「運用成績が優れている」「投資効率が良い」とされています。

【過去の受賞ファンド】
R&Iファンド大賞2016 ●R&Iファンド大賞2015 ●R&Iファンド大賞2014

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R&Iファンド大賞2017 投資信託10年

国内株式部門
【最優秀ファンド賞】
HAMA新興成長株オープン
国内株式の中から高成長が期待できる新興企業の株式を中心に投資。
【優秀ファンド賞】
●新成長株ファンド●日興キャッシュリッチ・ファンド
国内中小型株式部門
【最優秀ファンド賞】
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
株価が低迷している銘柄から、財政安定性に優れ・業績も安定・経済社会貢献が期待できる企業を抽出して厳選投資。
【優秀ファンド賞】
●大和住銀日本小型株ファンド●日本新興株オープン
国内債券部門
【最優秀ファンド賞】
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
主として組入時にBBB-格以上の国債、 国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。
【優秀ファンド賞】
●明治安田日本債券ファンド
外国株式部門
【最優秀ファンド賞】
セゾン資産形成達人ファンド
米国・欧州・日本・新興国と世界中に投資。投資対象ファンドの運用会社が実力派として有名な会社が多い
【優秀ファンド賞】
フィデリティ・グローバル・ファンド●グローバル・バリュー・オープン
外国債券部門
【最優秀ファンド賞】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA
国および米国外の投資適格国の国債、政府機関債、米国内のアセット・バック証券、米国内外の投資適格社債、高利回り社債、エマージング・カントリー公社債を主要投資対象。
【優秀ファンド賞】
●フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース
●ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース
外国債券円ヘッジ部門
【最優秀ファンド賞】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース
日本を含む世界各国の高格付け の債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均 格付けはAA格相当以上
【優秀ファンド賞】
●日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド

【NISA部門はコチラ】R&Iファンド大賞2017 NISA部門

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