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ジャパンリアルエステイト投資法人《8952》

ジャパンリアルエステイト投資法人の特徴

【用途】オフィスビル特化型
【ホームページ】コチラ 上場日2001年9月10日

【特徴・方針】
東京都心の大型物件を中心としたオフィスビル特化型。時価総額と資産規模は業界第2位でJ-REITの代表格です。借入金比率を低く抑えた健全な財務と三菱地所の強力なサポートが魅力。

首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)に所在する物件を70%以上、その他の地方都市に所在する物件を30%以下とする方針です。

上位物件(17年6月) 取得価格(億円) 投資比率
汐留ビルディング 964 10.2%
北の丸スクエア 815 8.6%
赤坂パークビル 608 6.4%

【スポンサー】三菱地所 90%  三井物産10%

【格付け】R&I:AA  日銀の買い入れ条件をクリア

≪格付けと分配金は反比例の関係?≫
★格付け(信用力)が高い⇒分配金利回りが低い
★格付け(信用力)が低い⇒分配金利回りが高い

※格付けは絶対的なものではありませんが、日銀のJ-REIT買い入れ条件が『格付けAA以上』となっている点は重要です。【日銀の追加緩和は、J-REITに大きなプラス!? 】

【参考】J-REITの投資 ~ETFの組合せで毎月分配金が貰える~

投資の材料・分析データ

●配当利回り・割安尺度(NAV倍率):2017年11月1日現在

J-REITに注目する投資家は、分配金利回りを重視する傾向あります。割安度の目安となるNAV倍率も重要な指標ですので合わせて確認しておくと良いと思います(同一用途での比較)。

銘柄名(用途名) 投資口価格 予想分配金利回り NAV倍率
ジャパンリアルエステイト投資法人 532,000円 3.33% 1.11倍
オフィスビル特化型(平均値) 4.28% 0.96倍
J-REIT全体(平均値) 4.69% 0.99倍

【参考】平均値は、J-REIT銘柄一覧の「全体」と「類似タイプ」から算出しています。ただし、上場直後などで数値が不明瞭であったり特別な事情で極端な数字となっている銘柄は計算から除外しています。尚、平均計算は分配金利回りとNAV倍率を単純加算して、銘柄数で除する方式です。

●直近の分配金と予定
2017年3月(実績) 2017年9月(予定) 2018年3月(予定)
8,544円 8,810円 8,860円

【分配金予定はシッカリとチェック】
利回りが高い銘柄だと思ったら・・実は将来的に大幅減配する予定だったというケースが時々あります。予定分配金はそういった失敗をしない為にも確認しておく事をおすすめします。

●主要な物件地域:2017年6月現在
東京:主要23区 東京周辺 その他・地方都市
74.8% 7.4% 17.8%

【東京と地方の違い】
・東京などの首都圏は、高額物件が多くテナント確保も容易で一般的に価格が下がりずらい傾向にあります。ただし、地方と比べると利回りは若干低めです。
・地方の物件は利回りが高い点が魅力です。ただし、空室が発生した場合に次のテナントを探す際に苦労する事もあります。

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