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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人《3278》

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の特徴

【用途】住居特化型
【ホームページ】コチラ 上場日2012年4月26日

【特徴・方針】
首都圏の比率が高いREITにあって、地方中核都市への投資にも前向きな方針。東京圏を中心とするが投資比率目標は50%以上と低めに設定しているので、今後の地方展開にも余地があります。
「柔軟性」と「機動性」を持った運用で安定的な賃料収入と資産規模の成長を目指す方針です。2018年3月にジャパン・シニアリビング投資法人と合併。

上位物件(18年3月) 取得価格(億円) 投資比率
KDXレジデンス豊洲 75 3.9%
アクティバ琵琶 65 3.4%
KDXレジデンス半蔵門 48 2.5%

【スポンサー】ケネディクス
【格付け】
JCR:A+ (注意)日銀の買い入れ条件のAAは取得できていません

≪格付けと分配金は反比例の関係?≫
★格付け(信用力)が高い⇒分配金利回りが低い
★格付け(信用力)が低い⇒分配金利回りが高い

※格付けは絶対的なものではありませんが、日銀のJ-REIT買い入れ条件が『格付けAA以上』となっている点は重要です。【日銀の追加緩和は、J-REITに大きなプラス!? 】

【参考】J-REITの投資 ~ETFの組合せで毎月分配金が貰える~

投資の材料・分析データ

●配当利回り・割安尺度(NAV倍率):2019年5月1日現在

J-REITに注目する投資家は、分配金利回りを重視する傾向あります。割安度の目安となるNAV倍率も重要な指標ですので合わせて確認しておくと良いと思います(同一用途での比較)。

銘柄名(用途名) 投資口価格 予想分配金利回り NAV倍率
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 179,900円 4.36% 1.11倍
住居特化型(平均値) 4.37% 1.13倍
J-REIT全体(平均値) 4.45% 1.07倍

【参考】平均値は、J-REIT銘柄一覧の「全体」と「類似タイプ」から算出しています。ただし、上場直後などで数値が不明瞭であったり特別な事情で極端な数字となっている銘柄は計算から除外しています。尚、平均計算は分配金利回りとNAV倍率を単純加算して、銘柄数で除する方式です。

●直近の分配金と予定
2019年7月(予定) 2020年1月(予定)
4,030円 3,813円

【分配金予定はシッカリとチェック】
利回りが高い銘柄だと思ったら・・実は将来的に大幅減配する予定だったというケースが時々あります。予定分配金はそういった失敗をしない為にも確認しておく事をおすすめします。

●主要な物件地域:2018年6月現在
東京経済圏 関東地区 中部・近畿 その他
58.28% 6.51% 22.80% 12.41%

【東京と地方の違い】
・東京などの首都圏は、高額物件が多くテナント確保も容易で一般的に価格が下がりずらい傾向にあります。ただし、地方と比べると利回りは若干低めです。
・地方の物件は利回りが高い点が魅力です。ただし、空室が発生した場合に次のテナントを探す際に苦労する事もあります。

J-REITに投資するならどこ?証券会社比較ランキング

この会社が凄い!マネックス証券はJ-REITに本気です。

J-REITは市場が小さい事もあり、証券会社によって取組み姿勢に差があります。
そのような状況にあって、マネックス証券の本気度は凄い!

一般的に証券会社ではJ-REIT価格・分配金利回りの表示のみとなっています。
マネックス証券は、それに加えてNAV倍率も表示しています。

NAV倍率は株式投資でいうところのPBRなようなもので、割安度を判断する上で大切な指標の一つです。

その他にも、分配金の推移や物件用途別のポートフォリオなど重要情報がコンパクトまとめられていており他社を圧倒するボリュームです。

また、上場する一部のJリートETFの取引手数料を実質無料とする「ゼロリートETFプログラム」は大注目(2019年1月3日現在 以下の3銘柄)

銘柄コード 銘柄名(連動指数)
1597 MAXIS Jリート上場投信(東証REIT指数)
1660 MAXIS 高利回りJリート上場投信(野村高利回りJリート指数)
2517 MAXIS Jリート・コア上場投信(東証REIT Core指数)

取引手数料が実質無料ですし1~2万円程度から投資できるのが魅力です。
(分配金はいずれも年4回となっています。)

J-REITに対する本気度では他社を圧倒しているので、この分野への投資が中心の人には非常にオススメの証券会社です。

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