【1級FP技能士kaoru】

目標の資産配分を公開
純資産は約1.5億円です

2023年 運用・投資方針
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ベビーファンドとは?

投資方針を決定・調整する役割

ファミリーファンド方式を採用している投資信託は、「ベビーファンド」と呼ばれる投資信託を購入し、ベビーファンドがマザーファンドに投資をする仕組みになっています。(皆さんが購入するのはベビーファンドです)

※「一般社団法人 投資信託協会」HPより抜粋
ファミリーファンド

つまりベビーファンドは、実質的には運用は行っていません。マザーファンドの組入比率を、投資方針に合わせて調整することが主な役割になります。 ※投資家がマザーファンドを直接購入することは原則できません。

ファミリーファンド方式の場合、皆さんがが購入する投資信託はベビーファンドですが、マザーファンドの運用成果がとても重要になります。


関連用語  ●ファミリーファンドって何? ●マザーファンドとは?


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