投資や資産運用の知識が無くても心配いりません。投資信託・外貨投資・ETF・金投資、米国株などをFP(ファイナンシャル・プランナー)が詳しく解説しています。

ファミリーファンドって何?

「ファミリーファンド」は投資信託の合同運用

「ファミリーファンド方式」とは複数の投資信託を合同運用する方法です。
一般の投資家は、「ベビーファンド」と呼ばれる投資信託を購入し、ベビーファンドが「マザーファンド」に投資をする仕組みになっています。
※マザーファンドの運用の成果がベビーファンドに反映される。
複数のベビーファンドが、それぞれの運用方針に基づく投資割合に応じてマザーファンドに投資することで、運用効率を高める狙いがあります。

※「一般社団法人 投資信託協会」HPより抜粋
ファミリーファンド


関連用語  ●マザーファンドとは? ●ベビーファンドって何?


「ファミリーファンド」のメリット・デメリットは?

ファミリーファンド方式を採用することで複数投資信託の運用をまとめて行うことが可能になります。
大きな資産を持つことにより投資効率も挙がり手数料も安くなるメリットがあります。

投資家にとっては基本的にデメリットが無い方式です。無理に挙げるならば同じ運用会社の投資信託にしか投資でき無いことです。

「ファミリーファンド」方式を採用している人気ファンド

ファミリーファンドという耳慣れない言葉に違和感を感じている人もいるかもしれませんが、この方式を採用することで抜群の成績を継続しているファンドも多数存在します。
例えば、実力派ファンドとして有名な朝日Nvest グローバル バリュー株オープンや楽天証券の楽天資産形成ファンド(愛称:楽天525)が「ファミリーファンド」方式を採用しています。また国内株式の雄であるひふみ投信も「ファミリーファンド」方式へ2012年より移行しました。

●リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016 最優秀ファンド賞

ひふみ投信 バナー

ひふみ投信 案内ひふみ投信の「自由つみたて」


類似の運用形態  ●ファンド・オブ・ ファンズ


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