投資や資産運用の知識が無くても心配いりません。投資信託・外貨投資・ETF・金投資、米国株などをFP(ファイナンシャル・プランナー)が詳しく解説しています。

iシェアーズ 優先株式 & インカム証券(PFF)利回りとETFの特徴

米国優先株に投資、高配当が魅力

【ティッカーシンボル:PFF】 設立2007年

ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 トランジション インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指しています。
高配当と言えば、ハイイールド債(投資不適格債)やREIT(不動産)が有名ですが、管理人の個人的な意見では優先株式の方が面白いと思っています。値上がりよりも利回りを重視するETFで中長期運用に向いている商品だと考えています。

●優先株とは?配当重視の人は注目

普通株式に比べて剰余金の配当を優先的に受ける、または残余財産の分配を優先的に受ける、あるいは両方について優先的に受けるという権利をもつ株式のこと。ちょっと乱暴に分かりやすく言うと「普通株式よりも配当が高い株式」です。ただし、その代わりに株主総会での議決権はありません。

●優先株を発行する会社にメリットは?

会社は多く配当を出すことにはなりますが、議決権が無い株式なので経営に口出しはされたり買収されるリスクを抑える事ができます。「資金は調達したいけど、外部から経営の干渉をされたくない」という時に利用されます。

【運用会社】 ブラックロック・ファンド・ アドバイザーズ
【ベンチマーク】 ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 トランジション インデックス
【管理報酬】 年率0.46%(2019年10月1日現在)


【管理人のコメント】
このETFの12ヶ月配当利回りは5%後半~6%と驚異的(2019年実績)
ただし投資セクターが金融系で約6割(以下グラフ)で分散効果は小さいです。

値上がり期待は小さいのですが、値動きのブレをしめす標準偏差はNYダウの半分以下で安定感があるのが特徴。私自身も保有しています。

主要投資企業と配当状況

●配当状況とリターン(5年:年率)  基準日:2019年11月8日
基準日・株価 配当の回数 配当利回り リターン/5年
37.04$ 年12回 5.65% 4.43%

配当利回りは直近12ヶ月の分配金から計算しています。
株価から想定される配当利回りは以下を確認ください。

 株価から考える配当利回りの目安は? 

1年間の分配金実績 2.08ドル
期間:2018年12月~2019年11月

株価から配当利回りを試算
株価 35ドル 36ドル 37ドル 38ドル
利回り 6.0% 5.8% 5.6% 5.5%

 

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米国株/海外ETFに強い証券会社は? ~管理人の投資スタンス~

米国株や海外ETFは、大手ネット証券のマネックス証券・SBI証券・楽天証券の3社で取引が可能です。

手数料は3社とも最安水準で横並びですが、「時間外取引の有無」「指値期間の長さ」など、日本株の取引と比べて証券会社のバラツキが大きいのが実情です。(以下参照、銘柄数は米国株)

★証券会社によって条件がこんなに違う!(2019年10月7日現在)
証券会社 銘柄数 注文サービス 時間外取引
マネックス証券 多い 最多水準
逆指値/OCO他
SBI証券 普通 逆指値に対応 ×
楽天証券 普通 指値・成行 ×

※取引手数料は3社とも約定金額×0.45%(最高20米ドル)が基本です。
※マネックス証券:2020年1月7日迄は米ドルの為替手数料(買付時)が無料
(更に初回入金日から20日間の米株取引手数料をキャッシュバック:上限3万円)

【詳細:米国株取引 ネット証券を徹底比較

≪参考≫ 管理人の海外ETFの投資方法

海外ETFは、VOOVYMなどの米国市場を対象としたETFを購入しています。

ザックリとした目安は10%程度下がった時にまとめて購入する感じです(指値をして待つだけ!買い急ぎは厳禁)。

購入後は、ホッタラカシで値上がりを待つだけです。こんな単純な方法ですが、ここ数年は米国株と合わせて数百万円の利益が続いています。

この投資方法で非常に役立っているのがマネックス証券の指値期間(90日)と逆指値”です。

【活用例】 米国株は簡単!「売却タイミング」の悩みを1秒で解決する方法

米国株の取引は日本時間の深夜から早朝に行われますので、指値の有効期間が長い事はとても重要だと考えています。(自分の希望株価に指値をして、ジックリ待つだけでOK)

公式ページはコチラ⇒ マネックス証券

また、マネックス証券で売買手数料が実質無料になる『ゼロETF』が大注目。
手数料を気にせずに取引できるので、少額投資や短中期投資にもピッタリです。

【手数料が実質0円!】の対象商品で個人的に注目したのは以下の3本。
※注意:推奨ではありません、投資判断はご自身で行ってください。

ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド(DLN)
ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド(DGRW)
ウィズダムツリーインド株収益ファンド(EPI)

このサービスが適用になるのは マネックス証券だけ です!
口座をもっている人は、お得なサービスですので上手に活用してください。


米国株/海外ETFの取引が可能なネット証券
証券会社&説明 公式サイト・お申込み
マネックス証券
好条件オススメNO.1
SBI証券
貸株サービスが魅力
楽天証券
海外ETFの本数が多い

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