【ティッカーシンボル:DIA】 設立1998年
ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動する投資成果を目指す商品設計。
同指数を構成する米国の大型株30銘柄を保有。世界一有名な指数であるNYダウに連動するETFです。
SPDR ダウ工業平均 ETF(DIA)の概要 | |
ベンチマーク | ダウジョーンズ工業株価平均 |
構成銘柄 | 30銘柄 |
管理報酬 | 年率0.16% |
年間配当 | 年12回(毎月) |
※2020年5月現在 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズからの情報を参照
有名なNYダウ指数に投資できます
NYダウはアメリカの経済専門紙である「ウォールストリートジャーナル」を発行するダウ・ジョーンズ社が米国を代表する優良30銘柄を選出して指数化したものです。
この30社の選出については、財政基盤がシッカリしていて、継続的な成長性や市場の関心についても考慮されます。
たった30銘柄だけど、好パフォーマンス!
株価上昇局面でウォール街では「どの銘柄が一番儲かった?」という質問に、「それはNYダウさ!」という軽口が交わされるケースがありますが、
これは冗談話ではなく限りなく真実に近い話!?
ちなみに、SPDR ダウ工業平均 ETF(DIA)が好成績の理由としては2015年3月から組み入れられたアップル(AAPL)の影響が大きいと思います。
時代に合わせて銘柄構成が変わっていのがNYダウの特徴。
アップルが組み込まれる前年には、VISAやNIKE、ゴールドマンサックスも組み込まれました。
つまり、NYダウ30銘柄といっても5年前とは中身は違うのです。
いつ購入しても優良銘柄で構成されている点がNYダウの魅力とも言えます。
主要投資企業と配当状況・運用成績
配当利回りとリターン状況:2022年10月7日
基準日・株価 | 1年/最高値 | 配当の回数 |
292.97$ | 369.50$ | 年12回 |
年初来リターン | リターン/5年 | 配当利回り |
-18.18% | 7.34% | 3.37% |
100万円を投資した時の5年後の金額は?
年率5%ならば125万円~130万円、10%ならば約160万円です。
※為替は考慮していません。
・配当利回りは直近配当から計算しており、今後を保証するものではありません。
・データは情報提供が目的で、売買を推奨するものではありません。
・いずれも独自考察・調査の為、正確性は保証されていません。
米国株 市場平均ETF(VOO)の状況は?
VOO(S&P500ETF)の配当利回り、トータルリターン。
各銘柄と比較して、投資のヒントにしてください。
年初来リターン | リターン/5年 | 配当利回り |
-22.75% | 9.25% | 1.76% |
基準日:2022年10月7日
投資セクタートップ5
以下はDIAのセクター比率です。
各セクターとインデクスの誤差は同水準~0.01%程度です。
順位 | 銘柄 | 比率 |
1位 | 情報技術 | 25.6% |
2位 | ヘルスケア | 15.7% |
3位 | 一般消費財・サービス | 14.3% |
4位 | 金融 | 13.1% |
5位 | 資本財・サービス | 12.6% |
基準日:2020年5月7日
※セクター比率は調査期日の状況。市場動向で変動します。
★セクター分類: 景気敏感 、 ディフェンシブ
●NYダウ工業株30種の構成銘柄(2021年4月30日 現在)
NYダウに採用されている30銘柄です。
財務体質が高く盤石な事業を展開する企業が多いので、長期投資家から人気があります。
銘柄(コード)/業態 |
アップル(AAPL) コンピューター |
アムジェン(AMGN) バイオ医薬 |
アメリカン・エキスプレス(AXP) 金融 |
ボーイング(BA) 航空機 |
キャタピラー(CAT) 重機 |
シスコシステムズ(CSCO) 情報通信 |
セールスフォース・ドットコム(CRM) クラウド |
シェブロン(CVX) 石油 |
ダウ(DOW) 素材化学 |
ウォルト・ディズニー(DIS) 娯楽・メディア |
ゴールドマン・サックス(GS) 金融 |
ホーム・デポ(HD) 小売業 |
ハネウェル・インターナショナル(HON) 複合企業 |
アイビーエム(IBM) IT |
インテル(INTC) 半導体 |
銘柄/業態 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) ヘルスケア |
JPモルガン・チェース(JPM) 金融 |
コカ・コーラ(KO) 飲料 |
マクドナルド(MCD) 外食 |
スリーエム(MMM) 化学 |
メルク(MRK) 医薬品 |
マイクロソフト(MSFT) ソフトウェア |
ナイキ(NKE) その他製品 |
P&G(PG) 日用消費財 |
トラベラーズ(TRV) 保険 |
ユナイテッドヘルス(UNH) 保険 |
VISA(V) その他金融 |
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) 通信 |
ウォルグリーン(WBA) ドラッグチェーン |
ウォルマート・ストアーズ(WMT) 小売業 |
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【私の戦略】 長期投資向きのETFと優良個別株に投資
私が米国株の投資で重視しているのが「長期的には利益成長と株価は連動する」という王道的な考え方です。
海外ETFについては、【DGRW】 米国株クオリティ配当成長ファンドを定期積立してます。
この銘柄はROA・ROEなどの収益性から利益(配当)の成長期待がある銘柄を選択しているのが特徴。
個別株ではジョンソン&ジョンソンとVISAに投資!
それぞれ毎月数万円を定期買付をしています。
定期買付が基本戦略です
さらに、急落時を狙ったスポット買付も実施。
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指値をして待つだけなのですが、この時に時間外取引も含めて設定しておくのがポイントです。
※私がメインにしているマネックス証券は時間外取引ができる貴重な会社。
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堅い投資スタイルですが、基本を忠実に行う事が成功の近道だと考えています。
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