投資や資産運用の知識が無くても心配いりません。投資信託・外貨投資・ETF・金投資、米国株などをFP(ファイナンシャル・プランナー)が詳しく解説しています。

【DIA】SPDR ダウ工業平均 ETF

NYダウと同じパフォーマンスが期待できるETF

【ティッカーシンボル:DIA】 設立1998年

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動する投資成果を目指す商品設計。
同指数を構成する米国の大型株30銘柄を保有。世界一有名な指数であるNYダウに連動するETFです。

SPDR ダウ工業平均 ETF(DIA)の概要
ベンチマーク ダウジョーンズ工業株価平均
構成銘柄 30銘柄
管理報酬 年率0.16%
年間配当 年12回(毎月)

※2020年5月現在 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズからの情報を参照

【NYダウって?】
NYダウはアメリカの経済専門紙である「ウォールストリートジャーナル」を発行するダウ・ジョーンズ社が米国を代表する優良30銘柄を選出して指数化したものです。
この30社の選出については、財政基盤がシッカリしていて、継続的な成長性や市場の関心についても考慮されます。

★たった30銘柄だけど、好パフォーマンス!

米国投資ではバンガード・S&P500ETF(VOO)や米国全市場に連動するバンガード トータル・ストック・マーケットETF(VTI)が注目されています。幅広い分散効果と成長性への期待が高い事が人気の理由。

それに対して、SPDR ダウ工業平均 ETF(DIA)はたったNYダウの30銘柄だけですので敬遠する人が目立ちます。しかし、実際のリターン成績を見てみると人気とは違う結果が見えてきます。

【過去5年間の年率リータン】
 コロナショックが直撃した2020年3月末 を基準に確認してみましょう。

銘柄名 銘柄数 ※安定性 5年リターン
DIA NYダウ30 14.3% 6.72%
VOO 約500 14.2% 6.70%
VTI 3500以上 13.7% 5.77%

※安定性は5年間の標準偏差。基本的に数値が小さいほど価格変動が小さい。

株価上昇局面でウォール街では「どの銘柄が一番儲かった?」という質問に、「それはNYダウさ!」という軽口が交わされるケースがありますが、これは冗談話ではなく限りなく真実に近い話!?

ちなみに、SPDR ダウ工業平均 ETF(DIA)が好成績の理由としては2015年3月から組み入れられたアップル(AAPL)の影響が大きいと思います。

時代に合わせて銘柄構成が変わっていのがNYダウの特徴

アップルが組み込まれる前年には、VISAやNIKE、ゴールドマンサックスも組み込まれました。つまり、NYダウ30銘柄といっても5年前とは中身は違うのです。

いつ購入しても優良銘柄で構成されている点がNYダウの魅力とも言えます。

注目 海外ETFランキング!人気ベスト10の実力は?

主要投資企業と配当状況・運用成績

●配当状況とリターン(5年:年率)  基準日:2021年10月15日
基準日・株価 1年/最高値 配当の回数
352.85$ 356.60$ 年12回
年初来リターン リターン/5年 配当利回り
16.90% 16.44% 0.40%
 【リターンの目安】 

100万円を投資した時の5年後の金額は?
年率5%ならば125万円~130万円、10%ならば約160万円です。
※為替は考慮していません。

・配当利回りは直近配当から計算しており、今後を保証するものではありません。
・データは情報提供が目的で、売買を推奨するものではありません。
・いずれも独自考察・調査の為、正確性は保証されていません。

VOOの成績
VOO(S&P500ETF)の配当利回り、リターンです。
売買のヒントにしてください。※数値は基準日時点

 基準日:2021年10月15日

年初来リターン リターン/5年 配当利回り
20.49% 17.92% 1.28%
●投資セクタートップ5(2020年5月7日現在)

以下はDIAのセクター比率です。
各セクターとインデクスの誤差は同水準~0.01%程度です。

順位 銘柄 比率
1位 情報技術 25.6%
2位  ヘルスケア  15.7%
3位  一般消費財・サービス  14.3%
4位 金融 13.1%
5位  資本財・サービス  12.6%

※セクター比率は調査期日の状況。市場動向で変動します。
★セクター分類: 景気敏感  ディフェンシブ 

●NYダウ工業株30種の構成銘柄(2021年4月30日 現在)

NYダウに採用されている30銘柄です。
財務体質が高く盤石な事業を展開する企業が多いので、長期投資家から人気があります。

掲載の企業情報は、信頼するに足ると信じる情報に基づいて作成したものですが、当サイトのデータの正確性は保証されていませんのでご注意下さい。提供している情報によって不利益を被ることがあっても当方は一切の責任を負いません。

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