【ティッカーシンボル:IYR】 設立2000年
ベンチマークはダウ・ジョーンズ米国不動産インデックスです。 世界最大のリート市場である米国リート市場を投資対象とします。
※東京証券取引所(東証)には、iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産)として上場しており、日本株と同じように取引できます。
【運用会社】 ブラックロック・ファンド・ アドバイザーズ
【ベンチマーク】 ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス
【管理報酬】 年率0.42%(2020年5月7日現在)
主要投資先と配当状況
配当利回りとリターン状況:2022年10月7日
基準日・株価 | 1年/最高値 | 配当の回数 |
78.63$ | 116.89$ | 年4回 |
年初来リターン | リターン/5年 | 配当利回り |
-31.03% | 2.55% | 4.54% |
100万円を投資した時の5年後の金額は?
年率5%ならば125万円~130万円、10%ならば約160万円です。
※為替は考慮していません。
・配当利回りは直近配当から計算しており、今後を保証するものではありません。
・データは情報提供が目的で、売買を推奨するものではありません。
・いずれも独自考察・調査の為、正確性は保証されていません。
米国株 市場平均ETF(VOO)の状況は?
VOO(S&P500ETF)の配当利回り、トータルリターン。
各銘柄と比較して、投資のヒントにしてください。
年初来リターン | リターン/5年 | 配当利回り |
-22.75% | 9.25% | 1.76% |
基準日:2022年10月7日
不動産業種・REIT銘柄 TOP5
順位 | 投信・業種 | 比率 |
1位 | 専門不動産 | 39.9% |
2位 | 住宅用不動産 | 14.7% |
3位 | 工業不動産 | 9.9% |
4位 | オフィス不動産 | 8.4% |
5位 | 店舗用不動産 | 7.7% |
順位 | 銘柄(REIT) | 比率 |
1位 | アメリカン・タワー(AMT) | 10.3% |
2位 | プロロジス(PLD) | 6.5% |
3位 | クラウン・キャッスル(CCI) | 6.4% |
4位 | エクイニクス(EQIX) | 4.4% |
5位 | デジタル・リアルティー・トラスト(DLR) | 3.7% |
基準日:2020年5月7日
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私が米国株の投資で重視しているのが「長期的には利益成長と株価は連動する」という王道的な考え方です。
海外ETFについては、【DGRW】 米国株クオリティ配当成長ファンドを定期積立してます。
この銘柄はROA・ROEなどの収益性から利益(配当)の成長期待がある銘柄を選択しているのが特徴。
個別株ではジョンソン&ジョンソンとVISAに投資!
それぞれ毎月数万円を定期買付をしています。
定期買付が基本戦略です
さらに、急落時を狙ったスポット買付も実施。
米国市場は年に1~2回は株価下落があるので、10~20%程度下がった時にまとめて購入するようにしています。
指値をして待つだけなのですが、この時に時間外取引も含めて設定しておくのがポイントです。
※私がメインにしているマネックス証券は時間外取引ができる貴重な会社。
時間外取引だと通常の取引時間よりも安い株価になることがあるので、チャンスが大きく拡大します。
私の戦略は定期積立と指値注文という単純な方法ですが、米国株だけで通算3500万円以上の利益が得られました。
堅い投資スタイルですが、基本を忠実に行う事が成功の近道だと考えています。
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